Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 10/2017

16-11-2017

I.         THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1.       Thị trường trong tháng 10

Giá đường thô giao ngay (the ISA daily price)trung bình tháng là 14,34cents/lb, không thayđổi đáng kể so với tháng 8 và tháng 9 (14,37 và 14,39 cents/lb tương ứng).

Tính đến 26/10, giá đường trắng (the ISO white sugar price index) trung bình tháng là 374,28USD/tấn, tăng 2,36USD/tấn (0,6%) so tháng trước.

Trong tháng 9, chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (thediferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) dường như chạm đáy, xuống tới 54,67 USD/tấn. Hiện vẫn không có sự phục hồi đáng kể của chênh lệch danh nghĩa giữa đường trắng và đường thô do dự báo của thị trường về khả năng xuất khẩu đường trắngvới số lượnglớn của EU, Pakistan và Nga trong niên vụ 2017/18.

2.       Sản xuất, tiêu thụ ở một số nước

a)    Brazil: Tại Trung – Nam Brazil, từ đầu vụ 2017/18 (tháng 3/2017) đến nay đã ép 499,596 triệu tấn mía, giảm gần 9 triệu tấn so cùng kỳ năm 2016. Tuy lượng mía ép ít hơn vụ trước, nhưng sản lượng đường vẫn  lên tới 31,213 triệu tấn (tăng 3,57%) do mía dành cho sản xuất đường nhiều hơn ( 47,92% vụ này so với 46,51% vụ 2016/17). Năng suất công nghiệp đạt 136,84 kg đường/1 tấn mía(tăng 2,32%).

Theo UNICA, ngày 15/10/2017, 18 NMĐ đã kết thúc vụ sản xuất (cùng kỳ vụ trước là 32 NMĐ). UNICA ghi nhận rằng các NMĐ đã giảm 20% số lượng mía được chế biến so với tổng số mía ép của vụ 2016/17.

Tại vùng Đông - Bắc Brazil, vụ sản xuất 2017/18 đang tiếp tục. Cho đến nửa đầu tháng 10 đã ép được 13,6 triệu tấn mía, sản lượng đường là 498.000 tấn (cùng kỳ vụ trước là 817.000 tấn). Một số NMĐ phải tạm ngừng sản xuất do thời tiết mưa nhiều trong đầu tháng 9.

Trong tháng 9, Brazil xuất khẩu 2,88 triệu tấn đường các loại, tăng 31,99% so cùng kỳ năm 2016, nhưng giảm 17,73% so tháng trước. Tổng lượng xuất khẩu đến nay là 25,11 triệu tấn, tăng so 23,73 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

b)    Ấn Độ: Một số NMĐ đã bắt đầu vào vụ ngày 26/10. Chính phủ dự kiến sản lượng đường vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) sẽ đạt cao khoảng 25 triệu tấn so 20,3 triệu tấn vụ trước. Trong ngành còn dự báo sản lượng tới 25,5 triệu tấn. Tiêu dùng trong nước là 24 triệu tấn. ISMA dự báo sảnlượng đường sẽ tiếp tục tăng trong vụ 2018/19, tới 28,5 – 30 triệu tấn.

Chính phủ liên bang đã quy định giá mua mía công bằng và có lợi (Fair and remunerative price) vụ 2017/18 ở mức 2.550 INR/tấn. Chính phủ bang Utta Pradesh đã thông báo các NMĐ phải trả cho vụ mới tới 3.154 INR/tấn mía (48,5 USD/tấn).

c)     Pakistan:Sản lượngđường vụ 2016/17 đạt 7,1 triệu tấn, vượt nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng 5,1 triệu tấn. Hiệp hội các NMĐ Pakistan (PSMA) chốt sản lượng vụ 2017/18 ở mức 8 triệu tấn. Trong tháng 9, Ủy ban điều phối kinh tế (ECC) của Nội các cho phép các NMĐ xuất khẩu thêm 500.000 tấn đường. Tổng lượng xuất khẩu đã được ECC cho phép trong niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) lên 1,225 triệu tấn.

Một khoản tiền hỗ trợ vận chuyển hàng hóa với mức 10.700 PKR/1 tấn đường xuất khẩu sẽ được trao cho các NMĐ, trong đó Chính phủ liên bang chịu 50%, tỉnh chịu 50%. Tuy không bị hạn chế về thời hạn, nhưng chỉ những NMĐ đã thanh toán đủ tiền mía cho nông dân niên vụ 2016/17 và sử dụng hết công suất ép trong vụ 2017/18 (bắt đầu vào tháng 11/2017) mới được phép xuất khẩu.

Gần đây Chính phủ đã nâng thuế nhập khẩu đối với 250 sản phẩm trong một động thái làm giảm thâm hụt thương mại của nước này. Thuế nhập khẩu đường sẽ tăng từ 20% lên 40%.

d)    Trung Quốc: Trong tháng 9, nhập khẩu chính thức của Trung Quốc vẫn thấp, chỉ có 160.000 tấn, giảm 45% so năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế trong cả niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) giảm mạnh, còn 2,3 triệu tấn so với 3,8 triệu tấn niên vụ 2015/16.

Ngày 12/10/2017, Bộ Thương mại cho biết nước này đã quy định hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2018 ở mức 1,945 triệu tấn, không thay đổi so với năm 2017.

Ước tính diện tích mía toàn quốc vụ 2017/18 đạt tới 17,52 triệu mẫu (1 mẫu = 0,0667 ha), tăng3,4%  so vụ trước.

Dự báo sản lượng đường củ cải cũng tăng. Nội Mông có thể sản xuất 500.000 tấn đường trong vụ 2017/18, tăng 8% so niên vụ trước.

e)     EU: Từ ngày 1/1/2017, EU đã bãi bỏ hạn ngạch sản xuất đường trong nước. Theo dự kiến của Ủy ban Châu Âu việc dỡ bỏ hạn ngạch cùng với diện tích trồng củ cải lớn hơn và năng suất cao hơn, sản lượng đường sẽ tăng 20%, lên mức 20,1 triệu tấn vụ này.

Trong tháng 10, cơ quan giám sát ước tính năng suất củ cải trung bình đạt 76,7 tấn/ha, giảm so 76,9 tấn/ha ước tính trong tháng 9, nhưng vẫn cao hơn 6,3% mức trung bình năm ngoái. Gần đây, ở Pháp, Bộ Nông nghiệp đã nâng mức dự báo thu hoạch củ cải đường năm 2017 lên 41,9 triệu tấn, tăng 21% so năm trước. Tại Hà Lan, Suker Unie đã nâng dự báo năng suất củ cải thu hoạch vụ 2017 lên trên 90 tấn/ha.

f)      Nga: Đến ngày 30/10, thu hoạch củ cải đạt 85% của tổng diện tích 1,017 triệu ha, sản lượng 43,25 triệu tấn (so với 0,967 triệu ha và 43,96 triệu tấn tương ứng năm 2016). Năng suất trung bình của củ cải đường là 42,5 tấn/ha, thấp hơn so với 45,5 tấn/ha cùng kỳ năm ngoái, nhưng hàm lượng đường được cải thiện, trung bình từ 15,85 – 16,66%. Đến ngày 1/11, sản lượng đường đạt 3,608 triệu tấn, tăng so 3,121 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong 3 tháng đầu niên vụ2017/18 (tháng 8/tháng 7), Nga xuất khẩu gần 70.000 tấn đường, cao hơn mức 35.945 tấn cùng kỳ năm 2016. Nhập khẩu đường thô thực tế đã dừng lại.

g)    Mỹ: Trong tháng 10, Bộ Nông nghiệp đã hạ dự báo sản lượngđường của Mỹ vụ 2017/18 xuống 8,863 triệu tấn Mỹ, quy thô, giảm so 8,929 triệu tấndự báo trong tháng 9. Sự giảm này chủ yếu do tổn thất sản lượng mía bởi bão Irma. Nhập khẩu ở mức 3,830 triệu tấn, trong đó 1,721 triệu tấn từ Mexico (ước tính vụ trước nhập khẩu 3,241 triệu tấn, từ Mexico là 1,206 triệu tấn).

h)    Mexico: Dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 là 6,182 triệu tấn, tăng 3,8% so 5,957 triệu tấn vụ 2016/17, chủ yếu do diện tích mía tăng 3,2%.

i)       Úc: Niên vụ 2017/18 đã gần kết thúc. Đến ngày 22/10, các NMĐ đã ép 26,135 triệu tấn mía, bằng 78,3% tổng lượng mía theo dự báo mới nhất của cả vụ là 33,396 triệu tấn. Mặc dù CCS của mía tiếp tục giảm ở giai đoạn thu hoạch này nhưng tính chung cả vụ cho đến nay là 13,55%, cao hơn so 12,86% của năm trước.

j)       Argentina: Theo số liệu sơ bộ, sản lượng vụ 2017/18 là 1,322 triệu tấn đường tương đương (bao gồm sản lượng đường và ethanol), giảm 17,68% so 2016 do các cánh đồng mía bị già hóa, điều kiện thời tiết không thuận lợi như hạn hán, nhiệt độ cao trong các tháng 12/2016 - tháng 1/2016 và rét đậm hồi giữa năm.

k)    Iran: Dự kiến sản lượng tăng 6%, từ 1,65 triệu tấn lên 1,7 triệu tấn trong niên vụ 2017/18 (tháng 3/tháng 2). Tiêu dùng của Iran ở mức 2,2 – 2,4 triệu tấn/năm. Năm ngoái, Iran nhập khẩu trên 550.000 tấn đường.

l)       Ukraine: Đến ngày 24/10, đã sản xuất 0,824 triệu tấn đường từ 6,03 triệu tấn củ cải. Dự báo sản lượng vụ 2017/18 là 2 triệu tấn.

 

II.   TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG

Vào giữa tháng 10, Rabobanknâng dự báo dư thừa đường thế giới trong niên vụ 2017/18 từ 2,7 triệu tấn lên 4,5 triệu tấn do sản lượng tăng ở Brazil, Thái Lan và Châu Âu.

Cuối tháng 10, Green Pool đã tăng dự báo dư thừa niên vụ 2017/18 từ 7,14 triệu tấn lên 9,8 triệu tấn do thời tiết thuận lợi ở hầu hết các vùng sản xuất củ cải và mía, cùng với giá đường cao suốt 12 – 18 tháng trước đây đã đẩy sản lượng vụ 2017/18 lên tới 193,05 triệu tấn, quy thô, cao hơn 8% so vụ 2016/17. Trong khi đó, tiêu dùng được dự báo chỉ tăng 1,3% so với 1,5% dự báo trước đó và đạt 182,26 triệu tấn vì các rào cản thương mại, thuế quan và vấn đề sức khỏe làm hạn chế tăng trưởng nhu cầu.

Ngày 1/11, Datago đã điều chỉnh giảm dự báo về dư thừa đường thế giới từ 3,45 triệu tấn xuống còn 2,95 triệu tấn. Sản lượng toàn cầu là 187,44 triệu tấn, quy thô, trong khi tiêu thụ thế giới dự kiến tăng 1,7% và đạt 184,49 triệu tấn.

ISO có kế hoạch công bố điều chỉnh lần đầu về cân đối cung – cầu đường thế giới niên vụ 2017/18 vào giữa tháng 11/2017.

 

III.    DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI

Công ty Sugar Industry của Orien sẽ đầu tư 96,3 triệu USD xây dựng 1 NMĐ mới ở vùng phía  đông Cameroon.

 

IV.     ETHANOL

1.     Mỹ

-         Về xuất khẩu: Từ đầu năm 2017 đến nay, Mỹ đã xuất khẩu 3,469 tỷ lít, tăng so 2,712 tỷ lít năm trước. Trong đó 1,276 tỷ lít xuất sang Brazil(năm ngoái: 442,3 triệu lít) và 838,6 triệu lít sang Canada (năm ngoái: 761,1 triệu lít), xuất sang những nơi khác là Ấn Độ, Philippines, UAE và Hàn Quốc.

-         Về nhập khẩu: Trong thời gian như trên, Mỹ đã nhập khẩu 654,6 triệu lít, mức cao nhất trong vòng 4 năm. Trong đó từ Brazil: 592,9 triệu lít.

2.            Brazil:Từ đầu năm 2017 đến nay, lượng mía dành sản xuất ethanol ở Trung – Nam Brazil chiếm 52,08% (năm ngoái: 53,49%).

-         Xuất khẩu ethanol: từ tháng 1 đến tháng 10/2017 là 1.226,49 triệu lít (cùng kỳ 2016 là 1.684,30 triệu lít)

-         Nhập khẩu ethanol: vẫn cao trong tháng 10: 91,17 triệu lít (tăng 26,61% so tháng 10/2016). Nhập khẩu phần lớn là từ Mỹ.

3.    EU:Từ tháng 1 đến tháng 8/2017 đã nhập khẩu 363,7 triệu lít, giảm so 433,1 triệu lít năm ngoái.

Riêng Liên bang Đức, từ tháng 1 đến tháng 7/2017, sản lượng ethanol từ nguyên liệu đường là 84,0 triệu lít (giảm so 133,1 triệu lít cùng kỳ năm ngoái), sản lượng ethanol từ ngũ cốc đạt 456,3 triệu lít (cùng kỳ năm ngoái: 446,6 triệu lít) và sản lượng ethanol tổng hợp là 92,4 triệu lít (cao nhất trong vòng 8 năm). Tổng sản lượng ethanol từ tháng 1 đến tháng 7 là 632,8 triệu lít, thấp hơn so 653,1 triệu lít cùng kỳ năm trước.Về nhu cầu, khoảng 134,6 triệu lít đã được pha trộn với xăng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2017.

4.    Trung Quốc:Sẽ cần khoảng 35 triệu tấn ngô/1 năm để sản xuất ethanol cho nhu cầu pha trộn 10% vào xăng.

5.    Indonesia: Hội đồng năng lượng quốc gia muốn Bộ Tài chính có ưu đãi tài chính để thực hiện chương trình pha trộn ethanol do giá ethanol hiện tại cao hơn 1.000  - 2.000 IDR/1 lít so với xăng.

 

V.    ĐỒNG PHÁT ĐIỆN

1.    Brazil: từ tháng 1 đến tháng 9/2017,nguồn điện sinh khối bã mía đã cấp cho lưới điện quốc gia 18.802 Gwh, tăng 8% so cùng kỳ năm ngoái. Điều này tương phản với kịch bản thủy điện. Thủy điện hiện tại không thuận lợi do ít mưa, giá điện vẫn cao tới 533,82 BRL/Mwh cho đến cuối tháng 11.

2.    Nicaragua:Ủy Ban quốc gia các nhà sản xuất đường cho biết công suất điện từ bã mía sẽ tăng từ 89 MW hiện nay lên 120 MW vào năm tới – do đã đầu tư300 triệu NIO trong năm 2016 để mở rộng công suất phát điện.

3.    Việt Nam:theo Hiệp hội Mía Đường Việt Nam (VSSA), năng lực sản xuất điện từ bã mía tại 8 NMĐ trong nước là 477 MW. Trong tổng số này, năm nay 99,8 MW được nối lưới quốc gia. VSSA cho biết với 20 triệu tấn mía dự kiến vào năm 2020, sẽ sản xuất được 2,4 triệu MWh điện năng mỗi năm, và với 24 triệu tấn mía năm 2030 sẽ sản xuất 2,8 triệu MWh/năm. Nhưng tại một diễn đàn gần đây, VSSA cho biết giá điện bã mía còn quá thấp làm suy giảm nỗ lực mở rộng kế hoạch điện sinh học trong nước.

 

VI.     CHẤT NGỌT THAY THẾ

Saccharin/Cyclamate. Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Posdam – Rehbruecke (Liên bang Đức) cho thấy rằng trộn lẫn saccharin và cyclamate (2 trong số các chất ngọt không calo đã được biết đến từ lâu) cho kết quả ít bị đắng hơn, cách tiếp cận này có thể loại bỏ các hạn chế hiện tại về sử dụng chúng trong các sản phẩm thực phẩm và đồ uống./.

 

 

 

 

 

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 360.50 -1.00 4180
May '10 360.60 -1.20 1616
Aug '10 363.40 -1.20 384
Oct '10 365.90 -1.60 69
Dec '10 371.00 -1.90 35
New York No 11
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.66 -0.11 63485
May '10 13.52 -0.10 27934
Jul '10 13.57 -0.11 14734
Oct '10 13.81 -0.09 3231
Mar '10 14.33 -0.09 1172
New York No 16
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 27.00 +0.22 378
May '10 27.07 +0.13 12
Jul '10 27.03 +0.22 62
Sep '10 27.08 +0.07 0
Nov '10 27.01 -0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 338721
Design by ISP