Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 3/2018

11-05-2018
  1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
  1. Thị trường đường thế giới trong tháng 4

Nguồn cung toàn cầu dồi dào,cùng với dự báo Ấn Độ và Thái Lan đạt kỷ lục mới làm giá cả thị trường đường thế giới trong tháng 4 giảm tới mức thấp nhất trong nhiều năm.

Giá trung bình tháng của đường thô giao ngay (the ISA daily price) là 12,03 cents/lb, giảm 1,04 cents/lb (-8%) so với tháng 3/2018, và là mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Giá trung bình tháng của đường trắng (the ISO white sugar price index) giảm 4,7%, từ 353,67 USD/tấntrong tháng 3/2018 xuống còn 337,07 USD/tấn trong tháng 4/2018.

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”)trung bình tháng tăng từ 65,62 USD/tấn trong tháng 3 lên 71,82 USD/tấn trong tháng 4/2018, nhưng vẫn thấp so với  mức trung bình của 3 năm qua là 84,71 USD/tấn .

  1. Sản xuất, tiêu thụ ở một số nước
  1. Ấn Độ:Theo ISMA, tới giữa tháng 4/2018, sản lượng đường đã đạt 29,980 triệu tấn, có 227 NMĐ còn hoạt động, báo sản lượng đường niên vụ 2017/18 đạt 31,5 triệu tấn, vượt nhu cầu tiêu dùng hàng năm 6,5 triệu tấn.; khoản nợ tiền mía củacác NMĐ đến 31/3là 197,80 tỷ INR (khoảng 3 tỷ USD).

Chính phủ đặt ra hạn mức xuất khẩu 2 triệu tấn cho vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) theo chương trình hạn ngạch xuất khẩu chỉ định tối thiểu (MIEQ) để giải phóng tồn kho và tăng thêm lưu lượng tiền mặt để các NMĐ chi trả tiền mía.

Cuối tháng 3/2018, Tổng Cục trưởng Ngoại thương (DGFT) đã cho phép xuất khẩu đường trắng đến tháng 9/2018 theo chương trình cấp phép nhập khẩu miễn thuế (DFIA). Các NMĐ xuất khẩu đường vụ này theo chương trình DFIA sẽ được phép nhập khẩu đường thô miễn thuế trong 3 năm liền. Nhưng đến nay vẫn không có báo cáo về việc xuất khẩu theo chương trình MIEQ hoặc DGFT.

Chính phủ đã quyết địnhtrợ cấp 55 INR (0,82 USD) cho mỗi tấn mía mà nông dân bán cho NMĐ trong nỗlực giúp ngành mía đường vật lộn với tình trạng sản xuất dư thừa. Trước đây, vào năm 2015, chính phủ cũng đã trợ cấp trực tiếp cho nông dân thay NMĐ và điều chỉnh giá míaphải trả cho nông dân theo hướng công bằng và có lợi cho họ bao gồm các khoản mà NMĐ nợ từ những năm trước.

  1. Thái Lan: Đến 30/4/2018, lượngmía ép đạt 131,1 triệu tấn, tăng 41% so với cùng kỳ vụ trước. Sản lượng đường các loại đạt 14,1 triệu tấn, so với 9,9 triệu tấn vụ trước, và 4/54 NMĐ vẫn còn ép mía. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng đường của Thái Lan vụ 2018/19 sẽ tăng thêm 2%.

Trong tháng 3/2018, Thái Lan đã xuất khẩu 715.000 tấn đường, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Tổng số đường xuất khẩu từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018 là 3,095 triệu tấn, cao hơn mức 3,020 triệu tấn cùng kỳ vụ trước.

  1. Pakistan:Sản lượng giảm so vụ trước. Trong 5 tháng đầu vụ (bắt đầu từ tháng 10/2017), sản lượng là 4,080 triệu tấn, thấp hơn mức 4,419 triệu tấn cùng kỳ vụ trước. Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018 xuất khẩu đạt 930.000 tấn, cao hơn mức 124.000 tấn cùng kỳ của vụ 2016/17.Tổng lượng xuất khẩu trong niên vụ 2016/17 là 449.000 tấn.

Trong tháng 10/2017, chính phủ đã thông qua khoản hỗ trợ để xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường với điều kiện là các NMĐ bắt đầu ép mía vào 30/11/2017. Trong đó, có 0,5 triệu tấn được chấp thuận từ tháng 9/2017. Trong tháng 4/2018, các quan chức của Ủy ban Điều phối kinh tế đề xuất nên giảm bớt trợ cấp của Chính phủ cho các NMĐ để xuất khẩu đường, vì thấy rằng các NMĐ đến nay đã không thành công trong việc giảm nợ tiền mía. Đến nay chính phủ đã chi một khoản tiền khoảng 20,4 tỷ PKR (176,5 triệu USD) trợ cấp xuất khẩu và có thể phải chi phí thêm 30 tỷ PKR (259,5 triệu USD) nữa.

  1. Trung Quốc:Đến cuối tháng 4/2018, sản lượng đạt 10,05 triệu tấn, tăng so 9,15 triệu tấn của vụ trước. Sản lượng đường mía tăng từ 8,1 lên 8,9 triệu tấn; sản lượng đường củ cải: từ 1,03 triệu tấn lên 1,15 triệu tấn. Diện tích mía có thể tăng 5% trong năm 2018.

Trong tháng 3, nhập khẩu chính thức lên tới 380.000 tấn so với 23.000 tấn của tháng trước. Nhập khẩu trong 6 tháng đầu vụ 2017/18 là 895.000 tấn, giảm 34% so 1,359 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ vụ trước (không bao gồm đường nhập lậu chủ yếu từ Thái Lan qua Campuchia, Lào, Myanma, Đài Loan và Việt Nam).

  1. Brazil:Vụ 2018/19 tại Trung Nam – Brazil chính thức bắt đầu ngày 1/4/2018. Theo UNICA, 170 NMĐ đã hoạt động từ giữa tháng 4, 9 NMĐ có thể không hoạt động trong vụ này do khó khăn về tài chính.

Theo số liệu sơ bộ, tháng 4/2018, Brazil đã xuấtkhẩu 1,02 triệu tấn đường các loại,giảmđáng kể sovới tháng trước (-42%) và giảm so cùng kỳ năm 2017 (-37%).

Tổng số xuấtkhẩu của năm 2018 đến nay là 5,77 triệu tấn, giảm so với 7,72 triệu tấn cùng kỳ 2017.

  1. Mỹ:Bộ Nông nghiệp Mỹ giảm dự báo sản lượng vụ 2017/18 là 9,140 triệu tấn Mỹ, quy thô. Nhập khẩu từ Mexico sẽ là 1,269 triệu tấn. Tồn kho cuối kỳ vụ 2017/18 được dự kiến là 1,859 triệu tấn để tỷ lệ tồn kho so với sử dụng là 14,7%, giảm so 15,1% của vụ trước.
  2. Mexico: Đến 21/4/2018, sản lượng đường đã vượt5 triệu tấn.
  3. EU: Trong nửa đầu vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9), các nước thuộc EU đã xuất khẩu 1,820 triệu tấn, tăng so 506.500 tấn cùng kỳ vụ trước. Ủy ban Châu Âu dự kiến xuấtkhẩu 3,2 triệu tấn trong niên vụ 2017/18. Tổng số nhập khẩu trong 6 tháng đầu vụ này là 662.000 tấn, giảm so với 1,140 triệu tấn của vụ trước.

Trong khi đó, giá đường xuất xưởng trong tháng 2/2018 trung bình là 372 EUR/tấn, tăng 1 EUR/tấn so với tháng trước, nhưng thấp hơn 125 EUR/tấn so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 4, Ủy ban Châu Âu điều chỉnh dự báo sản lượng đường vụ này lên 20,925 triệu tấn.

F.O.Lich giả định rằng mặc dù giá đường giảm mạnh vào đầu vụ này, nhưng diện tích trồng củ cải của EU trong năm 2018 sẽ chỉ ít hơn một chút (-0,4%) so với năm trước.

  1. Nga: Đến 26/3/2018, các NMĐ đã sản xuất 6,458triệu tấn đường trắng từ củ cải trong vụ 2017/18, tăng 6,5% so vụ trước và vẫn còn 1 NMĐ đang hoạt động.
  2. Ukraine: Dự báo diện tích củ cải trong niên vụ 2018 đạt 285.000 ha, giảm 10% so 316.000 ha trong 2017.

7 tháng đầu vụ 2017/18 (tháng 9/tháng 8), Ukraine xuấtkhẩu 338.100 tấn, giảm so 612.000 tấn cùng kỳ vụ trước.

  1. Philippines: Sản lượng đường từ đầu vụ vào tháng 9/2017 đến tuần lễ kết thúc vào ngày 8/4/2018 là 1,662 triệu tấn, giảm so với 1,854 triệu tấn cùng kỳ vụ 2016/17. Tỷ lệ đường/mía vụ này giảm còn 8,70% so với 9,06% vụ trước.

 

  1. TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG
    1. Rabobank dự báo đầu tiên về cân đối cung cầu đường thế giới trong niên vụ 2018/19 dư thừa 4,3 triệu tấn, giảm so với 7,6 triệu tấn trong niên vụ 2017/18. Ngân hàng này nhận xét rằng Brazil đã hình như không có khả năng giải quyết sự mất cân bằng cung cầu đường trên toàn cầubằng việc cắt giảm sản lượng đường và chuyển nhiều mía hơn sang sản xuất ethanol.
    2. F.O.Lich đưa ra nhận định đầy đủ đầu tiên về cân bằng đường thế giới niên vụ 2018/19 (tháng 10/tháng 9). Sản lượng toàn cầu là 192,7 triệu tấn quy thô, giảm 1,4 triệu tấn so với niên vụ 2017/18. Tiêu dùng được dự báo tăng 1,64% lên 186,6 triệu tấntrong khi dư thừa toàn cầu theo thống kê dự kiến là 5,0 triệu tấn so với 7,7 triệu tấn dư thừa vụ này. F.O.Lich nhận xét tất cả đều không có khả năng tăng giá. Ngay cả khi sản xuất đường ở Trung Nam Brazil giảm mạnh nhất thì cũng không đủ để tránh khỏi dư thừa toàn cầu trong niên vụ 2017/18.
    3. Marx Spectron, nhà môi giới hàng hóa có trụ ở tại Luân Đôn cũng dự báo rằng dư thừa đường sẽ còn tiếp tục cho đến tháng 10/2019.
    4. Datagro, cơ quan tư vấn đường và ethanol hàng đầu của Brazil ước tính dư thừa đường toàn cầu trong niên vụ 2017/18 là 10,8 triệu tấn.
    5. JP Morgan đưa ra nhận xét rằng giá đường đã rớt mạnh gần tới đáy. Ngân hàng này vẫn kỳ vọng giá sẽ đạt mức trung bình 15,0 cents/lb trong tháng 10 – tháng 12/2018 và ít nhất 16 cents/lb vào giữa năm 2019.
    6. ISO có kế hoạch đưa ra điều chỉnh lần 3 về cân bằng đường thế giới trong 2017/18, dư thừa toàn cầu vụ này lên đến hơn 11 triệu tấn, khác với 5,2 triệu tấn dự kiến trong tháng 2.

 

  1. CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI

Một NMĐ mới trị giá 37,4 triệu USD sẽ được đưa vào hoạt động tại Mozambique. NMĐ mới này hoạt động bởi 1 hãng thuộc sở hữu của Ấn Độ, sẽ có năng lực sản xuất 40 tấn đường/ngày, đưa số NMĐ trong nước lên 6.

 

  1. ETHANOL
    1. Brazil: Tại Trung Nam Brazil, vụ 2018/19 đã bắt đầu với dự báo tập trung mạnh hơn vào sản xuất ethanol. Trong 15 ngày đầu vụ, đã sản xuất được 993 triệu lít ethanol, tăng 44,65% so với cùng kỳ vụ trước.

Xuất khẩu ethanol từ đầu năm 2018 đến nay đạt 323,0 triệu lít,so với 348,39 triệu lít cùng kỳ năm 2017 và 705,85 triệu lít trong năm 2016.

Nhập khẩu ethanol trong tháng 3/2018 đạt mức cao lịch sử hàng tháng với 325,57 triệu lít, tăng so với 163,35 triệu lít (+99%) trong tháng trước và 281,24 triệulít trong tháng 3/2017 (+12%). Gần như tất cả là nhập khẩu từ Mỹ.

  1. Trung Quốc: Nhập khẩu ethanol tiếp tục tăng tốc do mục tiêu pha trộn 10% vào năm 2020 nhận được sự tin cậy nhiều hơn. Nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 3 đạt xấp xỉ0,5 tỷ lít, so với 2,5 triệu lít năm ngoái.

 

  1. ĐỒNG PHÁT ĐIỆN
    1. Các nhà nghiên cứuBrazil và Colombia kết luận rằng việc sử dụng bã mía có thể giúp đáp ứng 3,5% nhu cầu điện năng ở Bolivia, El Salvador vàHonduas.
    2. Brazil: Việc bán đấu giá điện năng từ các dự án phát điện mới đã diễn ra vào ngày 4/4/2018. Giá khởi đầu đối với điện sinh khối được đưa ra là 329 BRL/MWh, nhưng đến cuối cuộc đấu giá chỉ đạt198,94 BRL/MWh. Chỉ có 2 dự án sinh khối thắng thầu. Năng lượng mặt trời chiếm 74%, năng lượng gió: 11%.
    3. Pakistan: Cơ quan thu mua năng lượng Trung ương đề nghị mức thuế thấp hơn đối với điện năng được mua từ các NMĐ nhưng Cơ quan Điều hành điện năng quốc gia đã bác bỏ.

 

  1. CHẤT NGỌT THAY THẾ: Si rô ngô Fructo cao (HFCS) /Isoglucose.
    1. Mỹ: Một nghiên cứu đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy sản lượng HFCS của Mỹ tiếp tục giảm. Khối lượng chất ngọt làm từ tinh bột đã giảm từ khoảng 9,1 triệu tấn năm 2008 xuống còn khoảng 8,2 triệu tấn. Xuất khẩu tăng từ 0,6 triệu tấn lên 1,1 triệu tấn.
    2. Mexico: Tiêu thụ đường trong giai đoạn từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018 giảm còn 1,785 triệu tấn, trong khi tiêu thụ HFCS tăng lên 627.000 tấn, mức cao nhất trong 5 năm nay. Nhập khẩu từ Mỹ từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018 là 630.000 tấn, tăng so với 578.000 tấn cùng kỳ năm trước.
    3. Philippines: Phản ứng của người tiêu dùng đối với việc đánh thuế của Chính phủ lên nước ngọt dùng đường và nước ngọt dùng HFCS được coi là đáng kể.

Doanh số của các cửa hàng bán lẻ nhỏ giảm 7% đối với cả nước ngọt dùng đường và HFCS, một số cửa hàng khác giảm gần 20% so năm trước.

  1. EU: Từ khi nâng hạn ngạch sản xuất, sản lượng Isoglucose vẫn không tăng. Các báo cáo gần đây cho thấy một NM ở Bulgari sẽ được mở rộng công suất lên 900.000 tấn ngô/năm./.

-------------------------

 

Các tin khác

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 136

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 531573
Design by ISP