Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 6/2017

14-07-2017

I.         THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1.       Thị trường trong tháng 6

Trong tháng 6 giá đường thô và đường trắng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm. Giá đường thô giao ngay (the ISA daily price) đầu tháng giảm là 14,65 cent/lb giảm xuống còn dưới 13 cents/lb vào ngày 28/6. Trong 2 ngày cuối tháng 6 giá tuy phục hồi một phần nhưng vẫn thấp dưới 14 cents/lb. Giá trung bình tháng là 13,90 cents/lb, giảm 13,4% so với 16,06 cents/lb trong tháng 5.

Giá đường trắng (the ISO white sugar price index) giảm từ 414,05 USD/tấn  đầu tháng xuống 378,05 USD/tấn vào ngày 26/6, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016. Giá đường trắng được phục hồi một phần vào cuối tháng lên mức 395,70 USD/tấn. Giá trung bình tháng giảm từ 424,24 USD/tấn trong tháng 5 xuống 396,54 USD/tấn trong tháng 6.

       Giá được phục hồi một phần vào cuối tháng đã cải thiện chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) từ 88,18 USD/tấn trong tháng 5 lên 90,07 USD/tấn trong tháng 6. Chênh lệch giá giữa đường trắng và đường thô vẫn cao hơn mức trung bình của 3 năm (85,18 USD/tấn).

2.       Sản xuất, tiêu thụ của một số nước

a)       Brazil: Tại Trung –Nam Brazil, sản xuất vụ 2017/2018 trong nửa đầu tháng 6 đã tăng tốc và giảm dần sự tụt hậu so với vụ trước. Đến nay, đã ép 151,251 triệu tấn mía, ít hơn khoảng 16 triệu tấn so cùng kỳ 2016 (giảm 9,62%). Sản lượng  đường đạt 8,073 triệu tấn, giảm 1,69% so vụ trước. Năng suất công nghiệp là 120,98 kg đường/tấn mía, thấp hơn 0,70% so vụ trước. Mía giành cho sản xuất đường chiếm 46,30%, cao hơn mức 42,27% trong niên vụ 2016/2017. Về năng suất nông nghiệp, các tháng 4 và 5 giảm 8,20% so cùng kỳ năm trước (78,89 tấn/ha so với 87,03 tấn/ha).

Về thương mại, theo số liệu sơ bộ, Brazil xuất khẩu 3,09 triệu tấn đường các loại trong tháng 6, tăng 15,0% so cùng kỳ 2016 và tăng 26,62% so tháng trước. Tổng lượng đường xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2017 là 12,92 triệu tấn, tăng 0,42 triệu tấn so cùng kỳ 2016 (12,50 triệu tấn).

Cuộc vận động sản xuất đường hữu cơ đã được bắt đầu ở bang Sao Paulo trong nửa đầu tháng 5 và sau đó tiến triển nhanh. Năm ngoái nước này sản xuất 181.438 tấn đường hữu cơ, tăng 12.828 tấn so với niên vụ 2015/2016 (sản xuất 168.610 tấn).

Một giống mía biến đổi gien chống chịu sâu đục thân (Diatraea saccharalis) đã  được phê duyệt cho trồng trọt thương mại ở Brazil.

b)      Ấn Độ: Dự kiến sản lượng vụ 2017/2018 sẽ tăng mạnh. Do thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 đạt 25 triệu tấn. Trong tháng 5 chính phủ đã thông báo tăng giá mía lên 255 INR/100 kg  (3,95 USD/100kg) (tăng 10,9%) trong niên vụ 2017/18. Hiệp hội các NMĐ Ấn Độ (ISMA) đã kiến nghị chính phủ thành lập Quỹ bình ổn giá, quỹ này sẽ thanh toán chênh lệch giữa giá mía công bằng và khuyến khích do chính phủ quy định và giá phải trả theo công thức chia sẻ thu nhập 70:30 khi giá đường giảm. ISMA cũng kêu gọi chính phủ tăng thuế nhập khẩu đường từ 40% lên 60% sau khi giá đường thô thế giới tiếp tục giảm. Giá đường thô thế giới giảm mạnh làm cho việc nhập khẩu đường có lợi đối với một số nhà máy tinh luyện ở gần cảng ngay cả khi thuế nhập khẩu là 40% như hiện nay. Trong tháng 4, Chính phủ Trung ương đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 500.000 tấn đường.

c)        Pakistan: Sản lượng đường 2016/17 đến nay đạt 6.969.625 tấn, tăng 37,1% so cùng kỳ năm trước.

d)      Trung Quốc: Vụ sản xuất 2016/17 đã kết thúc vào ngày 4/6/2017 với sản lượng đường đạt 9,288 triệu tấn, tăng 6,7% so vụ trước. Tổng lượng đường nhập khẩu trong 8 tháng đầu vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) là 1,731 triệu tấn, giảm 0,362 triệu tấn so cùng kỳ 2015/16 (sản xuất 2,093 triệu tấn).

 Dự báo diện tích mía tăng đáng kể trong niên vụ 2017/18 do giá mía và giá đường cao trong vụ 2016/17 đã khuyến khích nông dân trồng nhiều mía hơn dẫn tới sản lượng tăng thêm 2 triệu tấn. Chính phủ có kế hoạch đưa sản lượng đường trắng lên 15 triệu tấn vào năm 2020.

e)        Thái Lan: Do thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 đạt kỷ lục 12 triệu tấn.

f)        Mỹ: Dự báo sản lượng đường 2017/18 đạt 8,738 triệu tấn Mỹ, quy thô, giảm 1,1% so vụ trước. Dự kiến nhập khẩu 3,332 triệu tấn đường, trong  đó 1,784 triệu tấn từ Mexico.

g)       Mexico: Sản lượng đường vụ 2016/17 đạt 5,955 triệu tấn, giảm 161.177 tấn so vụ trước. Dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 cũng tương tự vụ trước.

h)      EU: Năng suất củ cải đường trung bình năm 2017 là 73,9 tấn/ha, tăng so 72,4 tấn/ha năm trước và cao hơn mức trung bình nhiều năm là 71,6 tấn/ha.

Trong tháng 6, Ủy ban Châu Âu đã cấp cho Brazil một hạn ngạch thuế quan bổ sung là 19.000 tấn với thuế suất giảm còn 11 EUR cho mỗi tấn (thay cho mức thông thường là 98 EUR), có hiệu lực từ ngày 23/6/2017.

i)         Nga: Là nước sản xuất đường củ cải lớn nhất thế giới, đã tăng 10% diện tích củ cải đường, lên 1,187 triệu ha.

j)         Úc: Dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 đạt 4,821 triệu tấn, cao hơn mức 4,804 triệu tấn của vụ 2016/17, nhưng giảm so với dự báo trong tháng 3 do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Debbie.

k)      Nam Phi: Mặc dù bị hạn nghiêm trọng trong hầu hết năm 2016 nhưng sản lượng đường vụ 2016/17 vẫn đạt 1,540 triệu tấn.

l)         Philippines: Từ đầu vụ (tháng 9/2016)  đến 11/6/2017 sản lượng đường đạt 2,409 triệu tấn, tăng 0,179 triệu tấn so cùng kỳ 2015/16 (sản xuất 2,230 triệu tấn).

 

3.       Tình hình và triển vọng

a)      Sucden dự báo dư thừa toàn cầu là 3,5 triệu tấn trong vụ 2017/18. Về giá cả, theo tập đoàn này giá đường sẽ được hỗ trợ từ mối liên quan với ethanol. Giá  đường giảm nhiều do nguồn cung lớn sẽ kích thích các nhà sản xuất ở Brazil, EU và Thái Lan sản xuất ethanol nhiều hơn và sản xuất đường ít hơn.

b)      Rabobank dự báo giá đường thô trung bình trong 3 tháng cuối năm nay là 13,9 cents/lb, và tin rằng giá sẽ không duy trì bền vững ở mức thấp hơn. Họ nhấn mạnh rằng giá đường đã đạt tới mức đủ thấp khiến một số NMĐ ở Brazil dùng nhiều mía để sản xuất ethanol hơn là sản xuất đường.

c)       FO Licht dự báo niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) sản lượng đường toàn cầu là 191,0 triệu tấn, quy thô, và tiêu thụ là 184,4 triệu tấn, dư thừa 4,9 triệu tấn. (Dự báo sơ bộ trong tháng 5 dư thừa là 2,7 triệu tấn). FO Licht cũng lưu ý rằng dự báo hiện nay về dư thừa trong niên vụ tới đã ở mức cao.

d)      Green Pool đã điều chỉnh dự báo dư thừa đường toàn cầu trong niên vụ 2017/18  lên 5,55 triệu tấn.

e)       ABARES dự báo giá trung bình của đường thô trong niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) là 15 cents/lb (dự báo hồi tháng 4/2017 là 22 cents/lb).

f)        Commerzbank cho rằng giá đường thô trong quý IV/2017 sẽ ở mức 14 cents/lb do dự báo đồng Real (Brazil) suy yếu và giá dầu thấp.

 

II.   CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI

1.       Nigeria: Một biên bản ghi nhớ đã được ký giữa Tập đoàn Đường Dangote và Chính quyền bang Nasarawa về dự án đường 700 triệu USD, gồm một đồn điền mía 60.000 ha và 2 NMĐ có năng lực sản xuất 430.000 tấn đường trắng mỗi năm.

2.       Tanzania: Mkulazi Holding Limited đang đầu tư vào việc xây dựng 2 NMĐ với năng lực sản xuất 200.000 và 250.000 tấn đường/năm.

3.       Anh và Tây Ban Nha: Al Khaleej International Ltd đang có kế hoạch xin phép xây dựng một nhà máy chế biến củ cải đường tân tiến nhất ở Anh. Tập đoàn này cũng xem xét xây dựng một NMĐ củ cải có công suất 800.000 tấn đường/năm ở Tây Ban Nha.

 

III.    ETHANOL 

1.         Mỹ: Từ tháng 1 đến tháng 4 xuất khẩu ethanol đạt kỷ lục 1,817 tỷ lít, tăng 38% so cùng kỳ năm trước, chủ yếu sang Brazil (723 triệu lít), tiếp đến là Canada,  Ấn Độ và Philippines.

2.         Brazil: Tại vùng Trung – Nam,  cho đến nửa đầu tháng 6 đã sản xuất 5,8 tỷ lít ethanol, giảm 16,19% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ mía ép giành cho sản xuất ethanol là 53,70%, thấp hơn năm ngoái (57,73%). Trong tháng 6/2017, Brazil xuất khẩu 160,10 triệu lít, giảm 38% so tháng 6/2016. Nhập khẩu ethanol tiếp tục tăng đến mức kỷ lục.Trong 6 tháng đầu năm 2017 Brazil đã nhập khẩu 1.280,47 triệu lít, gấp 4,25 lần so cùng kỳ 2016.

3.         EU:  Từ tháng 1 đến tháng 4/2017 nhập khẩu ethanol là 116,5 triệu lít chưa bằng một nửa mức 258,5 triệu lít cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhập từ Nga, Pakistan và Bolivia.

4.         Ấn Độ: L&T Hydrocarbon Engineering (LTHE) hợp tác với Viện Công nghệ Hóa chất (ICT) Mumba có kế hoạch xây dựng 5 nhà máy ethanol thế hệ thứ hai. ICT sẽ cung cấp công nghệ đa nguyên liệu và LTHE sẽ cung cấp kỹ thuật và dịch vụ xây dựng. Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy các nguồn cung cấp thế hệ thứ hai để phục vụ mục tiêu tăng tỷ lệ pha trộn ethanol vào xăng lên 20%. Quy trình được cấp bằng của ICT sử dụng các quá trình phân đoạn, lên men để biến sinh khối thành ethanol. Quy trình này thích hợp với nhiều nguyên liệu, bao gồm rơm rạ, lõi ngô, thân các cây bông, ngô, đậu, chuối, gỗ vụn, bã mía, cỏ voi và tre nứa.

5.         Mexico: Đã có đề xuất xây dựng 10 nhà máy ethanol nhiên liệu mới trong 5 năm tới với khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

 

IV.     ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN

1.       Ấn Độ: Bajaj Hindusthan đã quyết định từ bỏ kế hoạch bán nhà máy điện đồng phát 449 MW cho Công ty Điện lực Latipur.

2.       Philippines: Nhà máy điện sinh khối thuộc Tổng công ty Đường Victoria (VMC) dự kiến bắt đầu hoạt động vào quý III/2017. Nhà máy 20 tỷ PHP này (tiền Philippins) dự kiến cung cấp 25 MW cho lưới điện quốc gia./.

 

 

 

 

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 360.50 -1.00 4180
May '10 360.60 -1.20 1616
Aug '10 363.40 -1.20 384
Oct '10 365.90 -1.60 69
Dec '10 371.00 -1.90 35
New York No 11
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.66 -0.11 63485
May '10 13.52 -0.10 27934
Jul '10 13.57 -0.11 14734
Oct '10 13.81 -0.09 3231
Mar '10 14.33 -0.09 1172
New York No 16
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 27.00 +0.22 378
May '10 27.07 +0.13 12
Jul '10 27.03 +0.22 62
Sep '10 27.08 +0.07 0
Nov '10 27.01 -0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 338776
Design by ISP