Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 9/2017

11-10-2017

I.         THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1.        Thị trường trong tháng 9

Giá đường thô giao ngay (the ISA daily price) không thay đổi đáng kể so tháng 8/2017 (14,37 cents/lb), cụ thể là 13,97 cents/lb vào cuối tháng.

Giá trung bình tháng đường trắng (the ISO white sugar price index) là 371,92 USD/tấn, giảm 2,1% so 380,05 USD/tấn trong tháng 8.

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) tiếp tục giảm, từ 63,30 USD/tấn xuống 54,67 USD/tấn trong tháng 9. Đây là mức thấp nhất trong hơn 11 năm, kể từ tháng 2/2006. Sự giảm mạnh này có thể là do dự báo EU, Pakistan và Nga sẽ xuất khẩu một khối lượng lớn đường trắng trong niên vụ 2017/18.

2.        Sản xuất, tiêu thụ của một số nước

a)       EU: Ngày 1/10/2017, EU bãi bỏ hạn ngạch sản xuất đường trong nước. Do diện tích trồng củ cải tăng và năng suất cao hơn, sản lượng đường niên vụ 2017/18 được dự báo lên mức 20,1 triệu tấn (tăng 20%). Xuất khẩu đường sẽ tăng gấp đôi, lên 2,8 triệu tấn. Trong tháng 9/2017, ước tính năng suất củ cải trung bình đạt 76,9 tấn/ha, tăng 3,7% so với năm trước.

Theo Ủy ban Châu Âu, giá đường xuất xưởng theo hạn ngạch trung bình là 501 EUR/tấn trong tháng 7/2017, tăng 2 EUR/tấn so tháng trước và tăng 63 EUR/tấn so cùng kỳ năm trước.

Giá thị trường trong nước của EU cao hơn đáng kể so với giá thị trường thế giới, làm giảm sự hấp dẫn của việc xuất khẩu đường ra thị trường thế giới đối với các nhà sản xuất đường củ cải.

b)       Nga: Bộ Nông nghiệp dự báo niên vụ 2017/18 (tháng 9/tháng 8), sản xuất đường trong nước là 6,5 triệu tấn, xuất khẩu đường có thể lên đến 700.000 tấn, tăng gấp đôi so với 340.000 tấn của vụ trước.

c)        Pakistan: niên vụ 2016/17, diện tích mía tăng 30%, cao nhất trong 7 năm qua, đã sản xuất 7 triệu tấn đường, vượt nhu cầu trong nước khoảng 5 triệu tấn. Vụ sản xuất 2017/18 sẽ đạt kỷ lục 8 triệu tấn.

Theo truyền thông, Ủy ban điều phối kinh tế của Chính phủ ngày 14/9 đã cho phép các NMĐ xuất khẩu thêm 500.000 tấn đường. Tổng lượng đường đã được phép xuất khẩu trong niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) là 1,225 triệu tấn.

d)       Brazil: vụ 2017/18: đến nay, Trung –Nam Brazil đã thu hoạch 427,002 triệu tấn mía giảm 7 triệu tấn (1,55%) so cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, sản lượng đường đạt tới 26,386 triệu tấn (tăng 5,88%), do mía dành cho sản xuất đường nhiều hơn.

Do thời tiết khô ráo, sản xuất thuận lợi, thu hồi đường trong nửa đầu tháng 9 đạt mức cao nhất, tới 150,51 kg đường/1 tấn mía (cao hơn mức 139,35 kg đường/1 tấn mía cùng kỳ năm 2016). Nửa sau tháng 9/2017, các NMĐ dành mía cho sản xuất ethanol nhiều hơn, nhưng chưa đến mức đáng kể để tác động đến giá đường thế giới.

Về thương mại: theo số liệu sơ bộ, Brazil đã xuất khẩu 3,49 triệu tấn đường các loại trong tháng 9, tăng 9,73% so cùng kỳ năm 2016 và tăng 26,58% so tháng trước. Tổng lượng đường xuất khẩu từ đầu năm 2017 đến nay là 21,85 triệu tấn, tăng nhẹ so 21,57 triệu tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm ngoái.

e)        Ấn Độ: do thời tiết thuận lợi, Chính phủ kỳ vọng niên vụ 2017/18 sản lượng đường cả nước tăng 24%, lên 25 triệu tấn, quy đường trắng (vụ 2016/17 đạt 20,2 triệu tấn). Niên vụ 2017/18 sản lượng mía có thể tăng đến 337,69 triệu tấn, cao hơn so 306,712 triệu tấn vụ trước. Hiệp hội đường Ấn Độ (ISMA) kỳ vọng sản lượng đường tăng tới 28,5 – 30,0 triệu tấn trong niên vụ 2018/19.

Ngày 7/9/2017, Chính phủ Trung ương đã cho phép nhập khẩu bổ sung 300.000 tấn đường thô tại các cảng phía Nam với thuế nhập khẩu 25%, sau khi đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 500.000 tấn trong tháng 4/2017. Hạn ngạch nhập khẩu mới tiếp theo chỉ được phân bổ cho 41 NMĐ ở Nam Ấn Độ, nhưng trong tháng 9, nhiều NMĐ đã từ bỏ.

f)          Trung Quốc: trong tháng 8/2017, nhập khẩu chính thức của Trung Quốc là 200.000 tấn, giảm 42% so cùng kỳ năm trước.Nhập khẩu lũy kế trong 11 tháng đầu niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) là 2,130 triệu tấn, giảm mạnh so 3,24 triệu tấn cùng kỳ 2015/16. Nhập khẩu giảm có thể được bù đắp một phần do giải phóng tồn kho. Theo truyền thông, Bộ Thương mại đã có kể hoạch bán đấu giá 367.000 tấn đường trong tháng 9.

g)       Úc: đến cuối tháng 8/2017 đã ép 15,088 triệu tấn mía, bằng 44,2% trong tổng số 34,151 triệu tấn mía được dự báo trong vụ này. Chữ đường CCS trong mía đạt đỉnh mới trong vụ này là 14,10% (cập nhật cả vụ đến thời điểm này là 12,85%). Vụ sản xuất năm nay bắt đầu ngày 30/5 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11/2017.

ABARES dự báo lượng mía ép năm 2017 giảm 5% xuống còn 35 triệu tấn do bị hạn ở khu vực phía Nam Queesland và do lốc xoáy Debbie ở khu vực miền Trung vào cuối tháng 3. Nhưng do CCS tăng 5% sẽ bù đắp mức giảm năng suất (trung bình là 6%) nên dự kiến tổng sản lượng đường sẽ không thay đổi lớn, ở mức 4,8 triệu tấn.

h)       Nam Phi: dự đoán sản lượng mía 2017/18 đạt 17,5 triệu tấn, tăng 16% so vụ trước. Nhờ sự hồi phục từ hạn hán và do tái đầu tư, nhưng vẫn thấp hơn 20 triệu tấn.

i)         Ukraine: xuất khẩu đường dự báo giảm, còn khoảng 500.000 tấn trong niên vụ 2017/18 so với 766.000 tấn trong niên vụ 2016/17.

j)         Cuba: cơn bão IRMA đã tàn phá nghiêm trọng mía ở dọc bờ biển phía Bắc Cuba, dẫn đến tổn thất lớn trong thu hoạch vụ 2017/18.

k)       Mỹ: cơn bão IRMA cũng gây tổn thất 10% sản lượng mía ở bang Fliorida.

 

3.        Tình hình và triển vọng

a)         INTL FCS tone dự báo dư thừa đường toàn cầu là 2,6 triệu tấn trong niên vụ 2017/18.

b)         Vào giữa tháng 9, Societe Generale nâng dự báo dư thừa toàn cầu vụ 2017/18 thêm 1,2 triệu tấn, lên mức 5,3 triệu tấn nhờ thời tiết thuận lợi ở Brazil và đặc biệt là ở Ấn Độ.

c)          ABARES đã tăng dự báo dư thừa toàn cầu lên 5,8 triệu tấn, chủ  yếu do sản lượng tăng lên 27 triệu tấn ở Ấn Độ và sản lượng đường của EU đạt 20 triệu tấn, quy thô. Tiêu dùng toàn cầu dự báo giảm 1 triệu tấn, còn 185 triệu tấn. Dự đoán, mức giá trung bình của đường thô New York giao sau trung bình là 13 cents/lb trong niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9), thấp nhất kể từ niên vụ  2007/2008.

d)    Kingsman – platts giảm dự báo dư thừa đường toàn cầu niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) xuống còn 3,87 triệu tấn – vì sản lượng đường của Cuba giảm 250.000 tấn sau bão và sản lượng của Brazil sẽ thấp hơn do chuyển đổi một phần  sang sản xuất ethanol. Nhóm này cũng lưu ý có một số nhược điểm tiềm ẩn đối với dự báo sản xuất 25,5 triệu tấn của Ấn Độ.

e)     Trong tháng 9, Rabobank tăng dự báo đối với giá trung bình của đường thô New York trong tháng 1 - tháng 3/2018 lên 14,8 cents/lb do dự báo các NMĐ Brazil sẽ phải sản xuất nhiều ethanol hơn vì sợ lợi nhuận thấp đối với sản xuất đường, trong khi mùa mưa cũng rất thuận lợi cho ethanol.

f)      Commerzbank dự báo giá trung bình của đường thô New York giao sau là 14 cents/lb trong quý I/2018.

g)    Ngày 25/9, F.O.Licht đã công bố bản cập nhật hàng quý mới nhất về cân đối cung cầu đường thế giới trong niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9). Tổng sản lượng đường được coi đạt kỷ lục 191,4 triệu tấn quy thô, tăng 13 triệu tấn so vụ trước do sản lượng cao hơn ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Và thị trường thế giới sẽ dư thừa 5,3 triệu tấn.

 

II.   CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI

1.     Kyrgyzstan: NMĐ Koshoi đóng cửa từ năm 2005 đã nhận được khoản vay 10 triệu KGS (140.648 USD) từ Quỹ phát triển Kyrgyz - Russia trong năm 2016 để xây dựng lại và có thể chế biến 3.000 tấn củ cải/ngày, sẽ chạy lại vào 29/9/2017.

2.     Tanzania: Chính phủ đã ký hợp đồng với công ty Nile Agro Industry ở Uganda để thực hiện dự án xây dựng 1 NMĐ và đồn điền mía lớn.

 

III.         ETHANOL

1.     Mỹ: xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 đạt kỷ lục 3,074 tỷ lít, tăng 30% so năm trước. Xuất khẩu sang Brazil: 1,174 tỷ lít, Canada: 722 triệu lít, Ấn Độ: 358,2 triệu lít, Trung Quốc: 0,2 triệu lít. Xuất khẩu sang Philppine và UAE cũng tăng.

2.     Brazil: tại Trung – Nam Brazil, đến nửa đầu tháng 9 đã sản xuất 17,4 tỷ lít ethanol, giảm 4,19% so cùng kỳ năm trước. 51,58% mía ép dành cho sản xuất ethanol, giảm so 54,14% của năm trước.

Nhập khẩu 109,2 triệu lít trong tháng 9, bằng 109,5% so cùng kỳ năm trước, phần lớn nhập từ Mỹ.

3.     EU: nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2017 là 292,0 triệu lít, giảm so 405,2 triệu lít trong cùng kỳ năm 2016.

4.     Trung Quốc: có kế hoạch bắt buộc pha trộn E10 vào năm 2020. Sản lượng ethanol sẽ tăng gấp đôi, lên 5 tỷ lít vào năm 2020. Sẽ cần 36 tỷ NDT đầu tư cho 36 NM mới sử dụng 45 triệu tấn ngô làm nguyên liệu sản xuất ethanol. Tiêu thụ ethanol nhiên liệu hiện nay là 3,3 tỷ lít/năm

5.     Ấn Độ: hiện chỉ có 128 trong số 530 NMĐ có thể sản xuất 1,75 tỷ lít ethanol/năm. 33 NM rượu cồn độc lập có thể sản xuất thêm 400 triệu lít/năm.

Vụ 2018/19 dự kiến đạt 38,5 – 30 triệu tấn đường, thì 2 triệu tấn có thể được dùng để sản xuất thêm 1,2 tỷ lít ethanol.

6.     Thái Lan: tính đến tháng 8/2017, 25 nhà sản xuất đã được cấp phép với tổng công suất 5,880 triệu lít/ngày. Trong 12 tháng qua, năng lực sản xuất ethanol đã tăng 17%.

7.     Việt Nam: Bộ Tài chính đang xem xét giảm thuế nhập khẩu ethanol từ 20% xuống 17% để tăng cung và tạo ra xăng pha trộn ethanol rẻ hơn. Sẽ loại bỏ xăng Ron-92 và dùng E5 thay thế vào năm 2018. Sau đó sẽ chuyển sang dùng E10 vào 2019. Nhưng Việt Nam chỉ có 2 NM với khả năng sản xuất 300 triệu lít, thiếu 112 triệu lít so nhu cầu.

Chính phủ cũng xem xét khôi phục 2 NM không hoạt động vào 1/1/2018. 3 nhà đầu tư gồm Tập đoàn Tín Thành, Công ty Tùng Lâm và Tocontap có hướng chạy lại nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vào tháng 9/2017. Nhà đầu tư dự án Bình Phước – PVOIL, Toyo và Licogi cho biết sẽ tiếp tục sản xuất sớm và ethanol sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 1/2018.

 

IV.        ĐỒNG PHÁT ĐIỆN

1.     Pakistan: có 3 dự án: nâng cấp 1 NM công suất 7MW lên 21,44 MW, xây dựng 2 công trình 24,9 MW và xây dựng 1 NM 26,5 MW, với nhiên liệu là bã mía.

2.     Philippines: Victorias Miling Company (VMC) lớn nhất Philippines có kế hoạch hoàn tất dự án đồng phát điện sinh khối 64 MW trong năm nay và dự kiến đưa lên lưới 25 MW./.

 

 

 

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Dec '10 369.00 -5.80 4951
Mar '10 372.90 -5.00 3989
May '10 379.00 -4.40 730
Aug '10 384.00 -4.50 398
Oct '10 388.10 -4.60 116
New York No 11
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 14.18 -0.23 31013
May '10 14.28 -0.20 8089
Jul '10 14.44 -0.20 3351
Oct '10 14.77 -0.20 1114
Mar '10 15.34 -0.19 622
New York No 16
(16/10/2017)
Symbol Last Chg Vol
Jan '10 27.02 0 56
Mar '10 26.99 -0.01 0
May '10 27.00 0 0
Jul '10 26.89 +0.01 0
Sep '10 26.94 +0.02 0

Thống kê truy cập

Online: 12 Lượt truy cập: 282245
Design by ISP